Message d'accueil téléphonique conseillers en gestionde patrimoine
Votre expertise de conseiller en gestion de patrimoine s’entend autant dans vos conseils que dans la façon dont vous accueillez vos clients. Un message d’accueil téléphonique pertinent, c’est une signature sonore qui inspire confiance, valorise votre image et renforce votre organisation. Phone Design réalise des messages sur-mesure qui incarnent votre expertise, tout en rendant chaque appel fluide et professionnel.
Un message d'accueil à la hauteur de votre expertise
Dans la relation entre un conseiller en gestion de patrimoine et son client, la confiance se joue dès les premiers instants. La première sonnerie est déjà un contact : un message téléphonique professionnel devient alors un prolongement naturel de votre expertise. Chez Phone Design, nous créons des messages d’accueil téléphoniques qui traduisent votre rigueur, votre sérieux et votre sens du service.
Un cabinet de gestion de patrimoine accompagne ses clients dans des décisions importantes : placements, fiscalité, retraite, succession. Le ton et la clarté du message d’accueil doivent refléter cette exigence. Même en cas d’absence ou de forte activité, un répondeur professionnel rassure vos interlocuteurs : ils comprennent qu’ils sont écoutés, accompagnés et qu’un suivi est prévu.
Un bon message téléphonique contribue à votre organisation interne, optimise votre disponibilité et améliore l’expérience client, même en dehors des heures d’ouverture grâce à un répondeur automatique clair et informatif.
C’est aussi un levier commercial efficace : une attente téléphonique met en avant vos actualités, vos services d’investissement ou vos solutions de défiscalisation. Elle transforme chaque appel en opportunité de valoriser votre expertise.
Des exemples de messages téléphoniques pour les gestionnaires de patrimoine
Découvrez ici plusieurs exemples de messages créés pour des gestionnaires de patrimoine. Ces extraits audio illustrent différentes situations : accueil principal, attente, fermeture, ou encore transfert vers un conseiller.
Renforcez l'excellence perçue de votre accompagnement
Dynamisez l'image moderne de votre cabinet
Valorisez la dimension humaine de votre expertise
Affirmez votre positionnement international haut de gamme
Affichez votre engagement responsable dès le premier contact
Synchronisez votre accueil téléphonique avec vos temps forts commerciaux
L’année d’un cabinet de gestion de patrimoine est rythmée par des périodes stratégiques : fiscalité du printemps, investissements de fin d’année, campagnes de transmission, ou encore congés d’été. Adapter vos messages professionnels à ces temps forts, c’est offrir une communication téléphonique vivante et cohérente.
Notre cabinet vous souhaite une année 2026 riche en projets et en belles opportunités financières !
JANVIER
FÉVRIER
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Actualisation musicale de vos messages
Le saviez-vous ? Une nouvelle grille d'analyse des risques vous permet d'ajuster précisément votre stratégie d'investissement.
MARS
MAI
De nouvelles solutions d'investissement immobilier responsable sont disponibles au cabinet ce mois-ci.
Actualisation musicale de vos messages
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JUIN
JUILLET
Notre équipe vous présente les tendances financières du second semestre pour anticiper vos prochaines décisions.
C'est la période idéale pour réviser votre plan de retraite avec nos experts indépendants.
SEPTEMBRE
OCTOBRE
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Actualisation musicale de vos messages
Merci de votre confiance cette année : notre équipe prépare déjà de nouveaux services patrimoniaux pour l'année à venir.
DÉCEMBRE
Vous souhaitez des messages d'accueil téléphoniques pour votre cabinet en gestion de patrimoine ?
Le répondeur informe vos clients en cas d’absence, de fermeture ou de rendez-vous. Il les rassure sur le suivi de leur demande et conserve le lien de confiance.
Utile pour les conseillers indépendants, il permet d’adresser un message clair et professionnel même lors des déplacements ou des rendez-vous extérieurs.
... et nous savons que nous pouvons compter sur Phone Design pour s'adapter et réaliser toutes les demandes de nos clients, même les plus urgentes ;) Nos clients sont toujours satisfaits de la qualité des messages et des enregistrements réalisés ! Merci à toute l'équipe pour sa réactivité !
S
Sandra VIALANEIX
PRISMATEL
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Un besoin incontournable pour nous, pouvoir joindre notre partenaire par téléphone. C'est le cas!
Partenaire depuis plusieurs années, nous sommes pleinement satisfaits de la qualité des messages audio.
F
Florian DEZERE
VIST AND COM
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Un service toujours rapide et au top, du professionnalisme à foison! Que demandez de plus à part que cela continue. Au plaisir de repasser par vos services !
E
Emmanuel PIERQUET
KIWI
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Une équipe toujours dynamique et agréable. Grace à Phone Design nous avons intégré a notre offre d'opérateur de téléphonie / communication une réelle valeur ajouté. La communication avec nos clients et exemplaire. L'outil de gestion et l'interface pour le client final est tout aussi impeccable. Nous apprécions particulièrement les échanges qui s'apparente à une véritable relation de partenaire et non un simple échange client/fournisseur.
H
Hédia FILALI
KOESIO AURA TELECOM VALENCE
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Efficacité et rapidité de traitements de nos demandes
L
Lucette JULLIAN
NAPSIS GROUPE
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Efficacité simplicité et disponibilité font la satisfaction de nos clients. Merci à toute l'équipe Phone Design
A
Assala BELIER
HEXACOM RHONE-ALPES
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Equipes disponible, efficace, très aimable, toujours souriant(e).
A
Alexandra GUESNIER
AJ PHONE
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Un partenariat qui dure (bientôt 10 ans) sans aucune faille ! L'équipe est au top, les messages de qualité. Que cela dure encore pendant longtemps sur la même tonalité.
S
Sébastien LOSTE
TELERYS COMMUNICATION
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Une équipe hyper réactive, à l'écoute, au service de vos équipes et clients, que adoreront patienter sur vos lignes au son des mélodies originales et voix en or que proposent le Studio. A écouter sans modération !
N
Nicolas BONNET-GERTHOUX
TECH ONLY
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Merci à toute l'équipe toujours de bon conseil et à l'écoute.
P
Pascale NAVARRO
MS COM RHONE ALPES
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AVEC DES INTERLOCUTEURS PROFESSIONNELS ET SOURIANTS
C
Cécile FRONCZAK
CTR
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Je ne trouve rien de négatif à dire.
Mes interlocutrices sont toujours agréables, réactives et tout à fait arrangeantes quand il s'agit de gérer les petits aléas de mes clients.
Merci continuez comme ça :)
M
Michael BORDES
WAYCOM AGENCE AQUITAINE SUD
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En tant qu'intégrateur, j'ai eu l'occasion de faire appel aux services de Phone Design à de multiples reprises et j'ai toujours été pleinement satisfait par leur service, efficacité et professionnalisme. Je recommande les yeux fermés.
A
Angèle SPALLETTA
ATELSYS
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Il est très agréable de travailler avec l'équipe de Phone Design, les collaborateurs inspirent des valeurs de proximité, d'écoute et la qualité de travail proposée est appréciée.
S
Sandrine CHATRIE
SEE SERVICE EXPERT ENTREPRISE
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Un site simple d'utilisation et une équipe rapide très efficace qui répond parfaitement à nos interrogations que ce soit par téléphone que par la messagerie !!! Des sourires au téléphone qui s'entendent. Merci
V
Valery LALAUS
UC TELECOM - ERIZON CLOUD
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Service 5 étoiles, rapidité de livraison, service de commande très efficace, service commercial disponible et compétent. Très grande qualité des messages vocaux (Voix et musique, sans oublier le mixage parfaitement dosé et maîtrisé). Un gros + pour nous, possibilité de personnaliser à votre marque. En un mot: Phone Design c'est TOP.
A
Alexandra VOLLAIS
AJ PHONE
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Depuis le début de notre partenariat ( 12 ans) tout a toujours été simple.
Les outils mis à notre disposition sont bien pensés et toujours améliorés dans le bon sens.
L'équipe est à l'écoute, toujours disponible, rapide et efficace.
Un partenariat parfait !
A
Anne DUBOIS
KOESIO AURA TELECOM VALENCE
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Je ne vois aucun défaut, tant sur le plan relationnel que technique.
Les échanges sont fluides avec une très grande qualité de service, très à l'écoute et réactif, ce qui constitue la base pour une clientèle satisfaite.
Merci pour votre bonne humeur permanente !
J
Jennifer DROZ
JS TECHNOLOGY
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Un service de qualité avec une équipe accessible et compétente.
C'est toujours un plaisir de travailler avec vous.
N
Nicolas SALLARD
VOXEA
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très réactif et a l'écoute de nos clients
N
Nathalie BRICE
FACTORIA TELECOM
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Equipe super professionnelle. Personnel très agréable, très réactif. Rien à redire. Ils sont au top !
C
Cécile DUCROUX
KOESIO AURA TELECOM ECHIROLLES
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Equipe toujours disponible et agréable
P
Patricia PICON
ARTELCOM GRAND SUD
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Une équipe très disponible, à l?écoute et aussi très réactive.
N'hésitez pas vos clients y reviendront
N
Nicolas QUINET
VODOLIS
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Les clients sont bien accompagnés et surtout bien conseillés !
Les messages sont parfaits et très professionnels,
Merci à toutes l'équipe !
M
Morgane GESNOUIN
SVP INNOVATION
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Les délais sont toujours tenus, même quand exceptionnellement ils sont très courts, l'équipe est toujours disponible, très à l'écoute, plaçant la satisfaction partenaires et clients en tête de liste. Pour ma part, aucun point négatif à souligner, c'est un bonheur de travailler avec vous !
N
Nathalie VINTI
BEST TELECOM ET RESEAUX
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Du sérieux, du choix musical et vocal, nous travaillons ensemble depuis plusieurs années et nous sommes vraiment très satisfait !!
C
Claudine CAILLEUX
PREDETEC
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Très bon partenaire qui reste à l'écoute de nos clients et de notre société.
S
Sylvie CARTON
KOESIO AURA TELECOM ST ETIENNE
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bon conseil auprès de nos clients
réponse rapide et bon suivi des dossiers
L
Ludovic DESCHAMPS
NORETTES COMMUNICATION
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équipes toujours disponible en cas de besoins.
Ce serais au top que le client puisse commander lui mêmes en ligne ses messages studio
S
Sephora RADIGUET
BIC - Bureautique Informatique Communication
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L'équipe est toujours disponible, de bonne humeur et se démène pour nous satisfaire dans chacune de nos demandes.
Du sérieux et de la sympathie avec beaucoup de professionnalisme !
Il est très agréable d'avoir des partenaires de cette qualité.
Merci !
C
Cyril BERGEREAU
SETIPP
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Très bon partenaire, souple et très réactif je recommande.
E
Emmanuelle BLOT
CALLINK
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Nous confions avec sérénité nos clients à ce studio depuis 20 ans, ils gèrent parfaitement le contact, le conseil.
Toujours disponibles et à l'écoute, ils répondent parfaitement à nos besoins.
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Franck GUIGNAND
ALSATIS
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Phone Design est un partenaire qui nous accompagne depuis quelques années, avec toujours le même professionnalisme et sérieux. les personnes qui s'occupent de nous sont agréables, à l'écoute et de bon conseils.
F
Florence GARNIER
WAYCOM GROUPE ADISTA
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Les équipes de Conseil Sonore sont toujours réactives et à l'écoute. Un plaisir de travailler ensemble.
Florence Garnier
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Jérémy PERCET
CAL IT
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Studio avec lequel je travail depuis 12 ans maintenant. efficacité et professionnalisme. Toute l'équipe est vraiment agréable.
X
Xavier CLERGEAUD
KOESIO BOURGOGNE FRANCHE COMTE
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Efficace et disponible, des équipes toujours aussi sympathiques et proches de nos clients.
Sans oublier les prestations au top et le tout avec des prix très compétitifs.
V
Virginie TOURLAN
FOLIATEAM APPS2COM
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7 ans de partenariat avec Phone Design !
Toutes ces années j'ai pu apprécier un service sans faute, une disponibilité et un professionnalisme à toute épreuve. Un site web très facile et ergonomique, une expérience clients en marque blanche éprouvée et parfaitement efficace. Des équipes motivées et réactives et.. cerise sur le gâteau : humour et sourire au rendez-vous.
On ne s'en lasse pas !
D
Diégo PREVOST
UNITED TELECOM OUEST
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Une équipe sympathique et très professionnelle répondant à toutes nos demandes et ayant un très bon suivi clientèle.
D
David MARCH
E-MSN
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De vrais professionnels à votre écoute, qui font un travail remarquable, toujours disponibles et de très bon conseils. N'hésitez pas à faire appel à leurs services.
E
Elise BENARD
AJ PHONE
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Des interlocuteurs toujours agréables et réactifs, les besoins sont entendus et toujours traités rapidement. Un accueil au top !
Toujours un plaisir de travailler ensemble, rien à changer !
G
Grégory ROBERGE
ROS TELCO
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Si il fallait trouver un synonyme de "service" Phone Desing en serait un.
C'est un vrai service à valeur ajouté, la prise de contact avec nos clients, le suivi et relance pour les productions.
Plus aucune de nos solutions téléphonie n'est vendu sans un pack de 3 messages.
